Dalam dunia bisnis yang serba cepat dan kompetitif, memiliki informasi pelanggan yang lengkap dan mudah diakses sangatlah penting. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan memanfaatkan fitur “Catatan Pelanggan” pada laporan daftar pelanggan yang terdapat di Accurate Online.
Fitur ini memungkinkan Anda untuk menyimpan informasi tambahan tentang pelanggan, seperti preferensi, riwayat komunikasi, atau detail penting lainnya, yang dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan dan strategi pemasaran.
Catatan di Laporan Daftar Pelanggan pada Accurate Online
Berikut ini langkah-langkah untuk menampilkan informasi ‘Catatan Pelanggan’ pada laporan daftar pelanggan:
1. Masuk ke menu Penjualan | Pelanggan, pilih Pelanggan yang akan ditambahkan Catatan, kemudian ke tab Lain-lain, isikan informasi catatan pada bagian Catatan.
2. Selanjutnya buka Laporan Daftar Pelanggan melalui menu Daftar Laporan | Daftar Laporan | Piutang, isikan parameter yang sesuai lalu klik tampilkan.
3. Ke menu Modifikasi Laporan kemudian ke tab Kolom Data pada Kolom Digunakan centang variabel ‘Catatan Kontak Utama’ lalu Simpan.
4. Berikut tampilan Laporan Daftar Pelanggan dengan menampilkan catatan pelanggan.
Setelah langkah-langkah di atas dilakukan, laporan daftar pelanggan akan menampilkan kolom berisi catatan yang telah Anda input sebelumnya. Hal ini dapat memudahkan Anda dalam melihat informasi tambahan tentang pelanggan langsung dari laporan tanpa harus membuka data pelanggan satu per satu.
Manfaat Menampilkan Catatan pada Laporan Daftar Pelanggan
Menampilkan catatan pada laporan daftar pelanggan dapat memberikan berbagai manfaat, antara lain:
- Peningkatan Layanan Pelanggan: Dengan informasi tambahan yang tersedia, tim Anda dapat memberikan layanan yang lebih personal dan responsif.
- Efisiensi Operasional: Mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencari informasi penting tentang pelanggan.
- Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik: Informasi tambahan dapat membantu dalam merancang strategi pemasaran dan penjualan yang lebih efektif.
Tingkatkan Keahlian Anda dengan Pelatihan Accurate Online dari Szeto Accurate Consultant
Ingin lebih mahir dalam menggunakan fitur-fitur Accurate Online untuk mengoptimalkan operasional bisnis Anda? Bergabunglah dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Szeto Accurate Consultant.
Kami menawarkan sesi pelatihan komprehensif yang akan membantu Anda memahami dan mengoptimalkan penggunaan Accurate Online dalam operasional bisnis Anda. Hubungi customer service kami sekarang juga untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan jadwalkan sesi pelatihan Anda!
